三藏入殿，便见伊昌国王自宝座上迎下，身后还有后妃宫眷、文武大臣，皆口称：“三藏神僧！”三藏大惊，拜曰：“陛下，贫僧不过是东上寻常一沙门。德行超我者多矣！岂敢僭称‘神僧’，又劳大驾迎迓！”国王搀三藏起身，笑道：“法师博贯经籍，脱颖独秀，人称‘释门千里驹’，我方僧人自长安返回者，无不言称大名！迩又笃志西行，策杖孤征，越八百里荒漠而无损伤，岂非神圣乎！”唐僧笑道：“真是‘墙里开花墙外香’！荷蒙错爱，不胜感激涕零！”又道：“贫僧过瀚海时，上顶烈日，下无水草，奄奄待毙。

惟诚心念诵观音菩萨名号，方度过灾厄，平安至此！”国王及后妃大臣听了，皆合掌齐声称颂“南无观世音菩萨”，国王又请三藏沐浴更衣，赴接风宴，午夜尽欢而散。

次日国王请唐三藏入护国寺法堂讲经。唐僧踏锦毡，登狮子座，见满室尽是峨冠博带、玉珮罗裙。中有一丽人，姿容美艳，明眸灼的，凝视三藏，原是御妹。唐僧垂目定性，讲释《大阿弥陀经》，开口曰：

“大千世界，六尘色相，芸芸众生，有善有恶。积善难于移山，做恶易如下坡。是故世人多行不义，五恶充盈。其一恶：强者伏弱，转相克贼，残害杀戮，迭相吞噬..其二恶：鲜义无理，不顺法度，奢淫骄纵，各欲快意，任心自恣，更相欺惑，心口各异，佞谄不忠，巧言谀媚，嫉贤谤善。主上不明，任用臣下，臣下自在，机伪多端，臣欺其君，子欺其父，兄弟夫妇，中外知识，更相欺诳..其三恶：不善之人，常怀邪恶，但念淫扶，烦满胸中，爱欲交乱，坐起不安..其四恶：两舌恶口，妄言绔语，憎嫉善人，败坏贤明；不孝二亲，轻慢师长，尊贵自大，横行威势..其五恶：耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸，无所顾难；不惟父母之恩，不存师反之义，心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善，不信先贤诸佛经法，不仁不顺，恶逆天地！”